1816 besteigt Zulu Shaka den Thron. 1787 als unehelicher Sohn einer verstoßenen Prinzessin geboren (die Rolle des jungen Shaka spielt Celes eigener Sohn) wird unter seiner Regierung aus dem politisch unbedeutenden Stamm eine afrikanische Großmacht. Charles Sommerset (Trevor Howard, "Ghandi"), Gouverneur der britischen Besatzer, alarmiert London. Aber King George IV. weigert sich zu glauben, dass ein "Haufen afrikanischer Wilder" zu einer Bedrohung für sein Empire werden könnte. Eine gefährliche Unterschätzung, wie sich bald herausstellt. In seiner Not beauftragt Sommerset Francis Farwell (Edward Fox) mit dem gefürchteten Zulukönig Kontakt aufzunehmen

Die Serie besteht aus folgenden Episoden:

01 - Bonus - Interview
01 - Die Expedition
02 - Im Kral des Koenigs
03 - Die Prophezeihung
04 - Der Ausgestossene
05 - Ein neuer Krieger
06 - Der Raecher
07 - Toedliche Intrigen
08 - Die Falle
09 - Die Gesandten
10 - Der Schatten des Boesen