Märchenreich und Menschenwelt sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Das wissen die ehemalige Märchenprinzessin Arabella und der Erfinder Peter nur zu genau. Immerhin sind die beiden, seit zehn Jahren ein glückliches Paar in der Menschenwelt! Wie bedrohlich nah das Reich der Riesen dem Märchenpalast ist, ahnt nicht einmal Sherlock Holmes und dem entgeht sonst gar nichts im Märchenreich. Als der Scharfsichtige im Kerker landet, entdeckt er den verliebten Riesen Balibul, der in der Verbannung vom Vegetarier zum Menschenfresser werden soll. So schnell, wie der Scharfsichtige deshalb mit dem geklauten Zaubermantel zu den Menschen flüchtet, kann der ahnungslose König seine Reise zur geliebten Tochter in der Menschenwelt gar nicht planen, auch für Arabellas Schwester Xenia ist es aus mit ihren heimlichen Abstechern in die Menschenwelt.

Die Serie besteht aus folgenden Episoden:

01 - Riesen-Sorgen
02 - Ab in die Zukunft
03 - Zauber ohne Ende
04 - Pleiten, Pech und Peter
05 - Die Reise zum Apfel
06 - Apfel durch die Wand
07 - Die Helden drücken sich
08 - Die Opi-Babies
09 - Achtung, fertig - Los!
10 - Neue Freunde, neue Feinde
11 - Der Dreh mit dem Ring
12 - Dumme Ziege
13 - Die Motz-Cassette
14 - Wer ist wer?
15 - König! Na und?
16 - Nichts wie weg
17 - Eingebuddelt, ausgebuddelt
18 - Doppel-Papp
19 - Achtung - die Kinder kommen
20 - Um ein Haar am Galgen
21 - Alle Macht den Bösen?
22 - Krach um die Insel
23 - Rettungsring und Apfelkuchen
24 - Mit Riesen auf Reisen
25 - Aus der Traum?
26 - Rabe gut, alles gut