Karate-Meister Jonathan Raven lebt seit seiner Flucht aus Japan auf Hawaii. Nachts arbeitet er in der Tokio-Bar eines Freundes, tagsüber sucht er seinen Sohn. Da taucht eines Tages Yakuza-Boss Osato auf und treibt Raven in die Enge. Der ruft seinen alten Freund Ski zu Hilfe.
Jonathan Raven wuchs in Japan auf und wurde zum Meister östlicher Kampfkunst ausgebildet. Interpol hatte seinen Vater samt Familie nach Asien geschickt. Weil Raven Senior die Drogengeschäfte der japanischen Mafia, der Yakuza, durchkreuzte, ließ das Syndikat ihn und seine Frau von den legendären schwarzen Drachen ermorden. Um den Tod der Eltern zu rächen, tritt Raven der geheimen Organisation bei. Als einziger Westler überlebt er die knüppelharte Ausbildung, tötet die Mörder seiner Eltern und flieht von Japan nach Hawaii. Nur wenige schwarze Drachen konnten seiner Rache entkommen. Die tauchen Jahre später auf Hawaii auf. Hier sucht Raven
inzwischen nach seinem Sohn, von dessen Existenz er erst jetzt, zehn Jahre nach seiner Flucht, erfuhr. Unterstützt wird er dabei von seinem alten Freund Herman Ski Jablonski, einem heruntergekommenen Privatdetektiv. Ihr Gegenspieler ist Hawaiis Yakuza-Boss Hiroshi Osato.

Die Serie besteht aus folgenden Episoden:

01 - Die Rückkehr des schwarzen Drachen
02 - Der unsichtbare Feind
03 - Die heiße Spur
04 - Die Anmache
05 - Verrückt oder normal?
06 - Leichte Beute
07 - Sheila und ihr Tod
08 - Die asiatische Frau
09 - Der vermeintliche Sohn
10 - Nervenkitzel inbegriffen
11 - Lähmende Hitze
12 - Das Ende eines Drachenfliegers
13 - Roter Mohn
14 - Der Indigo-Löwe
15 - Militärischer Verrat
16 - Ein Wochenende geht baden
17 - Die Jünger der Morgendämmerung
18 - Der Horrortrip
19 - Mißglückte Rache
20 - Die Wächter der Nacht