Tennessee, 1882. Zwölf Jahre sind vergangen, seit Chicken George und seine Familie sich in Henning angesiedelt haben. Sohn Tom, inzwischen selber Vater, ist ein angesehener Mann. Als Wortführer der Schwarzen Gemeinde wird er von dem weißen Colonel Warner hofiert, der politische Ambitionen hat und die Stimmen der Schwarzen braucht.