Nils Holgersson lebt mit seinen Eltern auf einem Hof in Südschweden. Für Nils ist es das größte Vergnügen, die Tiere in Haus, Hof und Feld zu quälen. Als Strafe wird er von einem Wichtelmännchen in einen Zwerg verzaubert.

Mit ihm schrumpft auch sein Hamster Krümel. Und noch etwas ist geschehen: Nils kann plötzlich die Sprache der Tiere verstehen... Immer weiter auf den Rücken von der Gans Martin gelangt Nils und Krümel in den Süden Schwedens. Auf dem Weg dahin rettet er den Tieren des Waldes bei einem Waldbrand das Leben und begegnet dem Wichtelmännchen, das ihn vor einiger Zeit in einen Däumling verwandelt hat. Der Zwerg lässt sich aber noch nicht von den guten Taten des kleinen Nils' überzeugen und verwandelt ihn noch nicht in einen Menschen zurück.

Die erste Staffel besteht aus folgenden Episoden:

01 - Das Wichtelmännchen
02 - Der Ruf der Wildgänse
03 - Der Fuchs Smirre
04 - Die Eichhörnchenkinder
05 - Das Schloss Vittskövle
06 - Das Spiel der Wildgänse
07 - Im Regenwetter
08 - Schloss Glimminge
09 - Das Frühlingsfest der Tiere
10 - Karlskrona
11 - Die Nacht am Ronneby-Fluß
12 - Daunenfein
13 - Das Höllenloch
14 - Die Wetterhexe
15 - Die versunkene Stadt
16 - Der Schatz von Sunnerbo
17 - Fumle Drumle
18 - Jarro, der Lockvogel