Man schreibt das Jahr 1066, die Normannen haben die Angelsachsen in der Schlacht bei Hastings besiegt. Catweazle, ein angelsächsischer Hexenmeister, ist auf der Flucht. Plötzlich sieht er sich von feindlichen Kriegern umstellt und will sich mit Hilfe eines Zauberspruches unsichtbar machen. Doch dabei geht etwas schief, und als Catweazle wieder aufwacht, versteht er die Welt nicht mehr. Kein Wunder, denn er ist mitten im 20. Jahrhundert gelandet! Catweazle lernt Harold Bennett, den Sohn des Hexenhoffarm-Besitzers, kennen. Der Junge lässt sich von Catweazles merkwürdiger Erscheinung nicht weiter beeindrucken und nimmt ihn mit nach Hause. Damit sein Vater den Zauberer in seinem merkwürdigen Aufzug nicht zu Gesicht bekommt, versteckt Harold ihn kurzerhand in der Scheune.

Die 1. Staffel besteht aus folgenden Episoden:

DVD 1:
01 - Die Normannen kommen (The Sun in a Bottle)
02 - Die Burg Saburac (Castle Saburac)
03 - Das Zauberbuch (The Curse of Rapkyn)
04 - Hexerei (The Witching Hour)

DVD 2:
05 - Das Auge der Zeit (The Eye of Time)
06 - Das magische Abbild (The Magic Face)
07 - Der Zauberknochen (The Telling Bone)
08 - Adamcos (The Power of Adamcos)

DVD 3:
09 - Der Zaubertrank (The Demi Devil)
10 - Das Hexenhaus (The House of the Sorcerer)
11 - 30 Reisigbesen (The Flying Broom-Sticks)
12 - Verwechslungen (The Wisdom of Solomon)
13 - Die Zauberformel (The Trickery Lantern)