Catherine Chandler arbeitet als Staatsanwältin in New York. Eines Abends wird sie von Verbrechern entführt, brutal zusammengeschlagen und in einer Seitenstraße zurückgelassen. Als sie aus ihrer Ohnmacht erwacht, steht sie ihrem Lebensretter gegenüber - Vincent. Ein Mann, halb Mensch, halb Löwe. Als sie sich von ihrem ersten Schreck erholt, erkennt und versteht sie, was es mit Vincent und dem Höhlensystem, in dem sie sich befindet, auf sich hat. Vincent gehört zu einer Gruppe Menschen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen von ihrem "normalen" Leben verabschiedet haben. Versteckt in einem System aus verlassenen U-Bahn-Tunneln und Versorgungsschächten leben sie tief unter der Stadt von Manhattan. Geführt werden sie von einem älteren Mann, den alle voller Achtung "Vater" nennen. Er ist der Arzt, der Vincent als Baby ausgesetzt vor einem Krankenhaus fand, zu sich nahm und ihn beschützt vor der "oberen" Welt aufzog. Nachts zieht Vincent durch die Straßen, achtet aber darauf, daß ihn niemand beobachtet. Angetan von seinem liebevollen Charakter und von seinem Äußeren nicht abgestoßen, verliebt sich Catherine in Vincent. Catherine wird für ihn und die Tunnelbewohner zu einem guten Freund und Beschützer. Gerät sie durch ihren Job in Gefahr, spürt Vincent tief in seiner Seele ihre Not und eilt ihr zur Hilfe. Oft besucht er sie auf ihrem Balkon, geschützt durch die Dunkelheit der Nacht. Gemeinsam lesen sie Gedichte und erzählen sich von den Erlebnissen ihres Tages. Ein Mann gefährdet das Leben von Vincent und Catherine: Paracelsus, ein Abtrünniger der Tunnelbewohner, der sich aus Neid auf Vincents Stellung rächen will. Er versucht, diesen allmählich psychisch zu zerstören. Nur Catherine ist in der Lage, Vincent vor dem drohenden Wahnsinn zu retten. Als sich die beiden zum ersten Mal ihrer Liebe auch körperlich hingeben, wird Catherine schwanger. Das Glück währt jedoch nicht lange. Gabriel, ein mächtiger Verbrecherboß, den Catherine hinter Gitter bringen möchte, entführt sie, um die Staatsanwaltschaft mit ihrem Leben zu erpressen. Kurz nachdem Catherine Vincents Sohn, äußerlich ein ganz normales Baby, zur Welt gebracht hat, wird sie von Gabriel brutal umgebracht. Gabriel verschwindet mit dem Baby und läßt einen innerlich gebrochenen Vincent zurück. Catherines Boß und bester Freund, Joe Maxwell, stellt die Ermittlerin Diana Bennett ein, um den Mordfall Catherine Chandler aufzuklären. Während der Recherchen stößt sie auf Vincent und freundet sich mit ihm an. Gemeinsam mit Joe Maxwell und dem Geschäftsmann Elliot Burch, der einmal in Catherine verliebt war, stellen sie Gabriel. Diana erschießt ihn mit Catherines Waffe. Vincent nimmt seinen Sohn mit in eine bessere Welt und kehrt zurück unter die Straßen von New York.

Die 3. Staffel besteht aus folgenden Episoden:

01 - Wenn Liebende fallen - Teil 1
02 - Wenn Liebende fallen - Teil 2
03 - Erinnerung
04 - Ein übermächtiger Gegner
05 - Gabriels Gesandter
06 - Der Komet des Bettlers
07 - Der Ruf des Herzens
08 - Eine Nacht ohne Hoffnung
09 - Träume und Visionen
10 - Die Heimkehr des Kindes
11 - Die Freunde in der anderen Welt
12 - Das Vermächtnis