Frank Black (Lance Henriksen) ist ein ehemaliger FBI-Agent, der mit seiner Familie von Washington D.C. nach Seattle gezogen ist, nachdem er einen Zusammenbruch erlitten hat. Er ist ein "Profiler" - wahrscheinlich der Beste überhaupt, dank seiner Fähigkeit, tatsächlich in die Gedanken von Killern hinein zu "sehen" - und fürchtet um die Sicherheit seiner Frau und Tochter. In Seattle schließt er sich der mysteriösen Millennium Group an, eine Vereinigung von freiberuflichen Verbrechensbekämpfern, die sich auf besonders brutale Kriminalfälle spezialisiert haben. Entsprechend erweist sich Millennium auch als eine sehr düstere Angelegenheit, da Black von einer entsetzlichen Hinrichtung zur nächsten reist. Darüber hinaus entwickelt sich ein langsam wachsendes Unbehagen über die Tätigkeiten der Millennium Group, so dass man - in typischer Chris-Carter-Manier - schon bald nicht mehr weiß, wem man noch trauen kann. Mit ihrer unterschwelligen Jahrtausendwende-Panik, der allgegenwärtigen Dunkelheit und genereller Humorlosigkeit ist die Serie zwar nicht so gut gealtert wie Akte X. Doch dank Carters außergewöhnlicher Vorstellungskraft und Henriksens mitreißendem Portrait des gequälten Frank Black ist es trotzdem schwer, nicht süchtig nach Millennium zu werden.

Die 1. Staffel besteht aus folgenden Episoden:

01 - Der Juengste Tag
02 - Gehenna
03 - Heute hier, morgen tot
04 - Der Richter
05 - Einmal ein Star
06 - Dein Reich komme
07 - Die Schrift aus Blut
08 - Das lange Schweigen
09 - Sklaven der Angst
10 - Angel
11 - Die Sünden der Väter
12 - Tote Jahre
13 - 1000 Letzte Tage
14 - Zwei und Zwei
15 - Im Zeichen Luzifers
16 - Engel sterben nicht
17 - Der Versuch
18 - Gesichter des Bösen
19 - Tote Freunde
20 - Der Pferdemörder
21 - Der schwarze Mann
22 - Schweigen ist Gold