Branko, ein Junge aus der kleinen jugoslawischen Stadt Senji, weiß nach dem Tode seiner Mutter nicht wohin. Niemand will ihn haben. Und niemand weiß, wo sich sein Vater, der als Musikant durch die Lande zieht, gerade aufhält. Die Nachbarn sammel Geld für den Sarg der Mutter. Nach dem armseligen Begräbnis schicken sie Branco zu seiner Großmutter, die außerhalb der Stadt in einer Hütte haust und sich kümmerlich von ihren Hexenkünsten ernährt. Auch die Großmutter will nicht für Branco sorgen. Sie schickt ihn fort und prophezeit ihm, dass er auch das Stehlen lernen wird, die Hungrigen stehlen alle. Mit knurrendem Magen steht Branco wieder auf der Straße, fest entschlossen, sich sein Frühstück auf ehrliche Weise zu beschaffen. Er geht auf den Marktplatz und streift zwischen den vollen Ständen umher. Die Versuchung, etwas zu klauen, wächst...

Die Serie besteht aus folgenden Episoden:

01 - Branko kommt ins Gefängnis
02 - Die Mutprobe
03 - Die Burg der Uskoken
04 - Der Fischer Gorian
05 - Der Kampf mit den Gymnasiasten
06 - Flucht in die Berge
07 - Die Hexe Kata
08 - Der große Fang
09 - Brankos erste Liebe
10 - Unverhoffter Reichtum
11 - Der Kampf mit dem Kraken
12 - Eine Stadt steht Kopf
13 - Es leben die Uskoken