Geppetto, der Holzschnitzer, findet ein besonders schönes Stückchen Holz. Er will eine Marionette daraus schnitzen und geht mit besonders viel Liebe an die Arbeit. Die Fertigung der Puppe ist noch nicht abgeschlossen, da fängt sie an zu sprechen. Geppetto wundert sich, bezieht es aber nicht auf die Puppe, er arbeitet weiter und läßt die Puppe tanzen, da rebelliert sie gegen die Fäden und will sie loswerden. Pinocchio ist geboren, macht seine ersten Gehversuche und tastet sich in seine Umwelt vor. Geppetto ist voller Freude und Stolz über sein Meisterwerk.

CD 1:

01 - Wie Pinocchio auf die Welt kam
02 - Das Riesenei ist eine Ente
03 - Tanz, Püppchen, tanz!
04 - Wo ist Geppetto?

CD 2:

05 - Das unheimliche Wirtshaus
06 - Bei der guten Fee
07 - Pinocchios lange Nase
08 - Wo die Geldbäume wachsen