Die Geschichte des Eroberers und Propheten Merlin spielt im keltischen Britannien des fünften Jahrhunderts: Am Hofe seines Großvaters, König Ostar wächst der 13-jährige Merlin auf. Seine Mutter Alviga ist die Tochter des Königs, sein Vater der Teufel, der in Menschengestalt als Rufus auftritt. Rivale des Jungen wird sein Onkel Hamor, der älteste Sohn des Königs. Merlin wird prophezeit, dass er einmal der größte Magier seiner Zeit werden würde...

Die Serie besteht aus folgenden Episoden:

01 - Rivalen
02 - Die Erde.bebt
03 - Gefaehrlicher Pakt
04 - Verraeter
05 - Der unheimliche Gesandte
06 - In dieser Nacht
07 - Der Tod auf Camelot
08 - Die Vision
09 - Der Auserwaehlte
10 - Der schwarze Ritter
11 - Die Falle
12 - Die grosse List
13 - Der Duft des Weissdorns