Jake Long ist eigentlich ein ganz normaler Teenie: Er skatet durch die Straßen von New York, liebt Hip-Hop-Musik und Videospiele, mag coole Klamotten und hängt gerne mit seinen Freunden Trixie und Spud ab. Klingt alles ganz normal, wäre da nicht eine ganz besondere Fähigkeit: Jake gehört der Dynastie chinesischer Drachen an und kann sich in einen roten Drachen verwandeln! Sein Großvater, der große Drachen-Meister Lao Luong, will Jake zum ersten American Dragon ausbilden und hilft ihm dabei, seine Mission zu erfüllen. Denn traditionsgemäß beschützen Drachen alle Zauber- und Fabelwesen, die versteckt unter den Menschen leben, vor bösen Mächten. Um ein richtiger Drache zu werden, muss Jake aber noch eine ganze Menge lernen. Während er sich im Kampf gegen Bösewichter bewährt, gilt es zudem, die ganz normalen Alltagsprobleme eines Teenagers zu meistern. Doch das ist einfacher gesagt als getan! Zum Glück steht ihm Fu Dog zur Seite, der Hund seines Großvaters, der Jake unterstützt, wo er nur kann. Ganz schön spannende Abenteuer für einen 13-jährigen Jungen.

Die zweite Staffel besteht aus folgenden Episoden:

01 - Das Zauberportal
02 - Die Zeitreise
03 - Die Gorgonen
04 - In der Höhle des Löwen
05 - Familienbande
06 - Fisch ans Werk
07 - Haarige Weihnachten
08 - Die gute, alte Haut
09 - Die Doppelgänger-Bande
10 - Im Traumreich
11 - Goldrausch
12 - Amors Pfeile
13 - Der Familientag
14 - Die Büchse der Pandora
15 - Der Fall Rotwood
16 - Denn sie weiß nicht, was sie tut
17 - Du bist ich und ich bin du
18 - Der Schulball
19 - Das Sommercamp
20 - Endlich erwachsen!
21 - Der Zauberlehrling
22 - Sirenenliebe
23 - Ein glitschiger Held
24 - Im Jahr des Jake
25 - Des Drachen bester Freund
26 - Das Spiel des Lebens
27 - Bissiger Besuch
28 - Feind und Feindesfeinde
29 - Der Liebeszauber
30 - Ein ganz normaler Mensch
31 - Die Rückkehr des Dunklen Drachen