Der 16-jährige Kyle (Matt Dallas) wacht in einem Waldstück nahe Seattle auf und kann sich an nichts mehr erinnern. Er benimmt sich wie ein Kleinkind, weiß einfachste Dinge nicht, ist aber gleichzeitig ein Mathe-Genie. Zudem hat Kyle keinen Bauchnabel. Eine Psychologin kümmert sich um ihn und stellt bald fest, dass es sich bei ihm um keinen normalen Patienten handelt. Obwohl sie mit ihrem Ehemann bereits zwei Kinder hat, nimmt sie ihn bei sich zu Hause auf.

Die dritte Staffel besteht aus folgenden Episoden:

01 - Entführt
02 - Die Wahrsagerin
03 - Ein Kuss zuviel
04 - Männerabend
05 - Lebensretter
06 - Willkommen bei Latnok
07 - Körperchemie
08 - Das Herz lügt nicht
09 - Rat, wer zum Essen kommt
10 - Der unbekannte Bruder