Nach außen wirkt die Familie Rance wie eine ganz gewöhnliche Vorstadt-Familie. Doch der Schein trügt. Während Vater Henry allmählich seinen Verstand zu verlieren scheint, zieht sich die ältere Tochter Katherine immer mehr zurück. Ihre jüngere Schwester Casey glaubt derweil, Stimmen in den Wänden des Hauses zu hören. Auch Mutter Angela nimmt ganz Ähnliches wahr und wird obendrein immer häufiger von furchterregenden Albträumen geplagt. Sie ist bald der festen Überzeugung, dass ein Dämon in ihrem Haus sein Unwesen treibt. Hilfesuchend wendet sie sich an Tomas Ortega , den jungen, neuen Priester ihrer Kirchengemeinde. Der kommt nach anfänglicher Skepsis schon bald zu dem Schluss, dass Angelas Befürchtung nicht unbegründet ist. Mit der Situation überfordert, bittet er seinen erfahrenen und raubeinigen Kollegen Marcus Brennan um Unterstützung. Gemeinsam stellen sich die grundverschiedenen Männer einer uralten, bösartigen Macht, die sie bis an ihre Grenzen treibt.