Emma Swan (Jennifer Morrison) ist eine auf sich allein gestellte 28-jährige Frau, deren Leben sich ändert, als sich ihr der zehnjährige Henry (Jared Gilmore) als ihr eigener Sohn vorstellt. Henry benötigt Emmas Hilfe: Er glaubt, seine vermeintliche Mutter sei die verschollene Tochter vom Märchenprinzen (Josh Dallas) und von Schneewittchen (Ginnifer Goodwin). Nach Angaben seines Märchenbuches wurde sie einst weggeschickt, um sie vor einem Fluch zu schützen, mit dem die böse Königin (Lana Parilla) die gesamte Märchenwelt belegt hat. Natürlich glaubt Emma ihm glaubt kein Wort, aber sie bringt ihn zurück nach Storybrooke und findet schnell Gefallen an dem ungewöhnlichen Jungen und der seltsamen Stadt in New England, in der die Magie noch immer zu spüren ist.

Die erste Staffel besteht aus folgenden Episoden:

01 - Das verlorene Happy End
02 - Das, was du am meisten liebst ...
03 - Der Fall Snow White
04 - Ein hoher Preis für Gold
05 - Die leise Stimme des Gewissens
06 - Der Hirte
07 - The Heart is a Lonely Hunter
08 - Desperate Souls
09 - True North
10 - 7:15 A.M.
11 - Fruit of the Poisonous Tree
12 - Skin Deep
13 - What Happened to Frederick
14 - Dreamy
15 - Red-Handed
16 - Heart of Darkness
17 - Hat Trick
18 - The Stable Boy
19 - The Return
20 - The Stranger
21 - An Apple Red as Blood
22 - A Land Without Magic