Zwischen Kindern und ihren liebsten „Spielzeugen“ besteht eine magische Bindung. Und „Spielzeug“ kann das nur mangelhaft einfangen. So bei Billy und Ollie. Billy kam mit gesundheitlichen Problemen auf die Welt und musste nach seiner Geburt um sein Leben kämpfen. Seine Mutter, die hilflos im Krankenhaus sitzen musste, nähte ihm daher Ollie, der schnell zum besten Freund von Billy wurde.
Doch in der Welt gibt es auch finstere Kräfte, die Kinder und ihre geliebten Spielzeuge entzweien wollen und für das Verschwinden der Herzensgegenstände sorgen – so lange, bis das Kind den Freund vergisst und die Bindung bricht. Als Billy derart Ollie verliert, verliert er mehr als seinen besten Freund. Und Ollie macht sich auf die abenteuerliche Suche nach ihm…