Lieutenant Terence McDonagh (N. Cage) ist einer der besten Ermittler in New Orleans und wird aus diesem Grund mit der Aufklärung eines, alles Andere als einfachen, Falles beauftragt. Eine 5-köpfige, afrikanische Einwandererfamilie wurde auf brutalste Art und Weise ermordet und Terence soll den Mörder, den Drogendealer Big Fate (A. Joiner), hinter Gitter bringen. Der einzige Zeuge dieser grausamen Tat ist der Botenjunge Daryl (D. Whitaker). Als sich dieser bereit erklärt gegen Big Fate auszusagen, schwebt er von dem Moment an in größter Lebensgefahr. Terence, der nun für die Sicherheit von Daryl sorgen muss, gerät bei seinen Ermittlungen immer tiefer in ein Netz aus Drogen und Korruption. Als dann auch noch seine Freundin, die Prostituierte Frankie (E. Mendez), hineingezogen wird, gerät die Situation vollständig außer Kontrolle ...