Roy Munson (Woody Harrelson) ist ein einhändiger Ex-Bowling-Meister und ist so weit unten, wie man nur sein kann. Seit er durch den Konkurrenten Ernie Mc Cracken (Bill Murray), genannt Big Ern, um seine Wurfhand gebracht worden ist, fristet er als Alkoholiker ein erbärmliches Dasein mit Schmerbauch und Prothese.Er schlägt sich mehr schlecht als recht als Verkäufer von Bowling-Zubehör durch und muss seine Miete mit Liebesdiensten bei der hässlichen Vermieterin begleichen. Doch dann stößt er bei einer seiner Verkaufstouren auf ein schier unglaubliches Talent: Als er den naiven Ishmael Boorg (Bandy Quaid) beim Bowling sieht, werden Erinnerungen an seine Jugend wach. Einziger Haken bei der Sache: Der Neuling ist Amischer und damit allem Sündigen und Neuzeitlichen nicht zugetan. Doch der Mann mit der Gummihand gibt nicht so schnell auf, schließlich will er seine eigene, verpatzte Karriere wettmachen. Also maskiert Munson sich erstmal als Amish-"Jünger" und versucht das Talent in die große weite Bowling-Welt zu entführen...