Im Weltkriegsjahr 1915. Der Zeppelin "LZ 36" gleitet so hoch, dass ihn kein feindliches Feuer erreicht. Als angeblicher Überläufer geht der deutschstämmige Brite Geoffrey von Richter-Douglas (Michael York, "Cabaret") an Bord des Prototyps. Tatsächlich entpuppt sich ein "Testflug" als Feindfahrt Richtung Schottland. Darüber sind nicht nur der an Bord befindliche Erfinder und seine hübsche Frau Erika (Elke Sommer) entsetzt…Das ist zwar naiv, aber die Tricksequenzen sind vom Feinsten. Ein Flugunglück beim Dreh tötete Kameramann Skeets Kelly ("Tschitti Tschitti Bäng Bäng") und drei Crewmitglieder.