New York: Leonard Kraditor, ein junger Mann mit schweren psychischen Problemen, sträubt sich gegen sein vorbestimmtes Schicksal und weigert sich, die Frau zu ehelichen, die seine Eltern für ihn ausgesucht haben, obwohl Sandra überaus sympathisch und mitfühlend ist. Denn Leonard hat sich in eine Andere verliebt: seine neue Nachbarin, deren Schönheit ihm den Atem verschlägt, die aber in einer völlig anderen Liga spielt als er. Weil sie aber selbst eine harte Beziehung zu verkraften hat, lässt sie sich auf Leonards Avancen ein.
Lose inspiriert von Luchino Viscontis "Weiße Nächte" aus dem Jahr 1957, bleibt Independentfilmer James Gray zwar örtlich den ethnischen Außenvierteln von New York treu, wendet sich aber nach seiner aus "Little Odessa", "The Yards" und "Helden der Nacht" bestehenden Crime-Trilogie einem offenkundig persönlichen Liebesdreieck zu. Mit Joaquin Phoenix (in seiner vorerst letzten Filmrolle) und Gwyneth Paltrow blendend besetzt, ist das Psychodrama doch zu sperrig, um den Mainstream zu erreichen. Die Kritiker immerhin waren begeistert.