Nach einer Herztransplantation erholt sich der junge Vater Terry prächtig. Wenn da nicht diese furchtbaren Halluzinationen wären, die ihn seit kurzem befallen. Die Ärztin seiner sterbenskranken Tochter steht ihm bei, als sich seine Mordvisionen als überaus wirklich herausstellen. Terry findet heraus, dass sein Spender samt Familie brutal ermordet wurde. Ihm und Detective Van Doren kommt der Verdacht, dass sein Organ auf Rache an den Mördern aus ist. Und danach aufhören wird zu schlagen.
Die Hollywood-Produzenten Ridley und Tony Scott haben Michael Cuesta, der einige "Dexter"-Episoden beisteuerte, freie Hand gelassen, Edgar Allan Poes berühmte Kurzgeschichte zu einem zeitgemäßen Organhorrorthriller aufzupeppen. Josh Lucas ("Stealth") überzeugt als alleinerziehender Vater, der eine unkontrollierte Obsession zu töten entwickelt, Lena Headey ("300"), Veteran Brian Cox ("Troja") und Dänemarks Charakterstar Ulrich Thomsen ("Adams Äpfel") ergänzen den ambitionierten Schocker.