In dem mittelalterlichen Reich Aryth herrscht seit nunmehr 100 Jahren der finstere Gott Izrador, der das Volk knechtet, den Widerstand gebrochen sowie Elfen und Zwerge in die Wälder vertrieben hat. Als der berüchtigte Legat Mag Kiln im Auftrag seiner dunklen Kirche in die kleine Erenlandstadt Blackweir reist, um in der Burg das Verschwinden eines Priesters seiner Gilde zu untersuchen, wird er unabsichtlich zum Katalysator revolutionärer Ereignisse, die im Geheimnis der Stadt begründet liegen.
Die Adaption des 2003 bei Fantasy Flight Games erschienenen Computerrollenspiels "Midnight" leugnet erst gar nicht ihr großes Vorbild "Herr der Ringe". Naturgemäß fällt der Pilotfilm einer bislang noch nicht produzierten Serie ein paar Nummern kleiner aus als Peter Jacksons Mammutwerk, macht aber das beste aus seinen Möglichkeiten und ist zumindest schick anzusehen, auch wenn die routinierte Regie ein eher actionarmes und unspektakuläres Fantasy-Drama der Kategorie "Sword & Sorcery" verantwortet.