Nachdem Dschafar zusammen mit seinem kleinen, vorlauten Helfer, dem Papagei Jago, in der Wunderlampe eingesperrt wurde, kann Jago sich nach langer Zeit befreien. Als er auch Dschafar aus der Lampe befreien soll, merkt er, dass Dschafar ihn immer unterdrückt hat und will nun alleine die Macht über Agrabah gewinnen. Also versenkt er Dschafar mitsamt der Wunderlampe in einem Brunnen. Jago schmiedet einen hinterhältigen Plan, wie er an die Macht kommen kann und freundet sich deshalb mit Aladdin und der Prinzessin Jasmin im Palast an, um so ihr Vertrauen zu gewinnen. Zwischenzeitlich jedoch wird Dschafar von dem Dieb El-Fatal, der es ebenfalls auf Aladdin abgesehen hat, befreit. Zusammen wollen sie nun Rache an Aladdin nehmen...