Im Korea des späten Mittelalters stellt sich der junge König eine persönliche Leibwache aus drei Dutzend jungen Männer zusammen und überträgt das Kommando seinem Vertrauten und Jugendfreund Hong Lim, den er auch mehr liebt, als es unter Männern zu seiner Zeit offiziell üblich ist. Als der König aus Staatsräson mit der chinesischen Prinzessin einen Nachfolger zeugen soll und das nicht kann oder will, beauftragt er Hong Lim mit der heiklen Mission. Als sich Hong Lim und die Prinzessin ineinander verlieben, gerät das gewagte Geflecht aus den Fugen.
Klassische koreanische Schwertkrieger von hochadeligem Geblüt knutschen hemmungslos auf den Kanapees im Hinterzimmer der Macht in diesem epischen und prachtvoll ausgestatteten Historiendrama um den Kampf Koreas um Unabhängigkeit von China und eine spezielle Episode daraus. Mancherorts als Asiens Antwort auf "Brokeback Mountain" apostrophiert, ist der Film doch in erster Linie actiongeladener Eskapismus mit auch jeder Menge heißen Liebesszenen zwischen Mann und Frau. Trotzdem bemerkenswert, was jetzt auch im fernen Osten so geht. Erste Wahl für Easternfans.