Sophie Lynsky kehrt mit ihrem Sohn Klaus zum ihrem Vater in ihr Heimatdorf im niederösterreichischen Waldviertel zurück,
nachdem sie ihr Medizinstudium in Berlin abgebrochen hat. Ihr Vater, ein ehemaliger Arzt und Apotheker, erzählt ihr,
dass soeben der junge Paul, der Sohn des Stadtwirtes Johannes Sprung, beim Fangenspiel plötzlich und ohne erkennbare Ursache gestorben ist.
Die Kinder reden davon, dass der Schwarze Mann ihn getötet habe. Als Sophie Klaus erstmals zu seiner neuen Schule bringt,
trifft sie dort ihren Ex-Freund Mark, der als Lehrer arbeitet. In der Apotheke ihres Vaters begegnet sie außerdem ihrer alten Bekannten Elisabeth.
Am Abend findet der verunsicherte Klaus auf seinem Bett ein von Moritz Hartmann geschriebenes und von Gustave Doré illustriertes Märchenbuch,
in dem er die Geschichte des Erlkönigs liest und Bilder des Engelmachers sieht.
Während einer Jugendparty auf einer Burg zettelt der Goth Felix eine Schlägerei an.
Nachdem der Polizist Bucher seine Tochter Eva...