Im New Orleans der Post-Katrina-Ära sortieren Unterwelt und korrupte Gesetzeshüter ihre Reihen neu, mit allem, was das an Blutzoll bei unschuldigen Opfern so mit einschließt. Als ein paar Bad Lieutenants beim Raubüberfall auf einen stadtbekannten Dealer einen undercover operierenden FBI-Agenten erschießen, droht die Sache überzukochen. Interne Ermittler durchleuchten die Drogenfahndung, Psychologen bearbeiten die Beamten und mittendrin versucht Detective Devereaux, seinen neuen Partner einzuarbeiten - und den Mord am alten zu klären.
Dokumentarbilder der Flutkatastrophe von 2005 eröffnen stimmungsvoll einen actiongeladenen und zuweilen etwas konfus anmutenden Polizeithriller, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse früh verwischen und bis zum Schluss nicht genau definiert werden. Jeder wirkt undurchsichtig oder hat Dreck am Stecken, von Val Kilmers Zentralcharakter über Michael Biehn als leitenden FBI-Agenten bis zu Curtis Jackson alias 50 Cent, der hier relativ blass bleibt als Rookie-Partner vom impulsiven Kilmer. Sharon Stone komplettiert die zugkräftige Besetzung als Polizeipsychologin.