Bei einem Kampf mit einem Bären wird einer von drei Brüdern getötet, der zweite in einem Bären verwandelt und der dritte macht sich auf die Jagd nach dem Bären, der sein Bruder ist. Dieser beginnt erst jetzt zu verstehen, dass nicht der Bär den Menschen bedroht und freundet sich mit einigen Waldtieren an. Mit der Hilfe eines kleinen Bären macht er sich auf die Reise zu einem Zauberberg, um wieder in einen Menschen zurück verwandelt zu werden...