Anfang der 50er Jahre lebt der bisexuelle Schriftsteller William S. Burroughs mit seiner Frau Joan in Mexiko. Während er mit seinem gemieteten Liebhaber Lee einen Trip nach Guatemala unternimmt, kommen der Dichter Allen Ginsberg und ihr alter Freund Lucien Carr zu Besuch. Sie unternehmen einen Ausflug mit Joan und versuchen, sie zur Rückkehr nach New York zu überreden. Überschattet wird alles von einer Tragödie, die sich Jahre zuvor in New York ereignete - und die nun nach Burroughs Rückkehr ein tödliches Echo findet.