Vinnie ist Gangster aus Überzeugung und, um seine Haut zu retten, bereit, gegen die alten Kumpane auszusagen. Das FBI verschafft ihm in Fryburg, Kalifornien, eine neue Identität und übergibt ihn der Obhut des Agenten Barney Coopersmith. Doch Vinnie kann seine Natur nicht leugnen, auch in dem abgelegenen Nest beginnt er seine Fäden zu spinnen und gerät in Konflikt mit der aufrechten Staatsanwältin Hannah Stubbs. Die wiederum kocht vor Wut, daß sie Vinnie nichts anhaben kann - da ist Barney vor. Und der kommt dank Vinnie in New York zur ausgelassensten Nacht seines Lebens.