Ian Richard kommt in ein kleines Wüstennest und ein Prediger sowie dessen Tochter nehmen ihn bei sich auf. Ian Richard, ein Mann, der sich bei Vollmond in einen Werwolf verwandelt und zur reißenden Bestie wird, ist auf der Suche nach R.B. Harker, der Mann, der seine Familie zerstört hat. Harker, der mit seinem Freak-Kabinett hier in der Stadt gastiert, präsentiert in seiner Show allerlei ungetüme Missgestaltete und beutet sie aus. Auf einem Volksfest schließlich stehen sich Richard und Harker gegenüber...