Nach einem Jahr fährt Kapitän Lucas erneut zwei Amerikaner auf einen Nebenfluss des Oberamazonas zur schwarzen Lagune, um dort den legendären Kiemenmenschen zu fangen. Direkt beim ersten Tauchgang werden sie angegriffen, doch mit einer Dynamitdetonation unter Wasser gelingt es ihnen, das Tier außer Gefecht zu setzen und nach Florida ins Ocean Harbor zu bringen, wo er in einem großen Seewasseraquarium zur Schau gestellt wird. Prof. Clete Ferguson und die Ichtyologin Helen Dobson versuchen den Fischmenschen zu erforschen und zu dressieren, doch das unberechenbare Monster bricht aus und ...