In den 70er Jahren wächst der junge Tommy in der Obhut einer zu dezenter Verantwortungslosigkeit neigenden Solomutter im New Yorker Greenwich Village zum Teenager heran und bezieht seine zentralen pädagogischen Einflüsse mal vom Pater aus der katholischen Schule und mal von einer befreundeten Prostituierten. Gemeinsam mit seinem mental gehandicapten Kumpel macht er die Straßen unsicher und stellt der schönen Melissa nach. Da stellt ein schlimmes Ereignis die Freundschaft auf die Probe.
Nostalgische Rückblicke auf eine Jugend in New York City, geschrieben und inszeniert mit möglicherweise autobiographischer Einfärbung vom "Akte X"-Agenten David Duchovny in seinem abendfüllenden Regiedebüt. Ehefrau Tea Leoni und Kumpel Robin Williams beehren das Unternehmen als Mutter bzw. retardierter bester Freund, und eingebunden sind die Rückblenden von einer im Paris der Gegenwart angesiedelten Rahmengeschichte, in der dann auch der Kreativleiter persönlich zu entdecken ist. Für Romantiker und Dramenfreunde.