In China finden kurz nach der Jahrhundertwende schwere Kämpfe um die Macht statt. Lord Lu nimmt in der Regierung eine wichtige Rolle ein. Er versucht mit allen Mitteln das alte Regime wieder an die Macht zu bringen. Lu glaubt in dem Kung Fu-Meister Na Lan einen treuen Verbündeten gefunden zu haben, der ihn bei seinem Vorhaben unterstützt, doch der spielt ein doppeltes Spiel mit ihm…