Der Dämonenjäger Yi Gwak wandert ziellos durch die Lande, nachdem er alles verloren hat. Seit seine Truppe rebellierte und gegen seinen Willen den königlichen Palast angriff, gilt er als vogelfrei und darf von jedermann getötet werden. Prompt wird er in einem Dorf erkannt und vergiftet. Er schleppt sich in einem Tempel und bricht zusammen. Ohne zu verstehen, wie ihm geschehen ist, wacht er in der Zwischenwelt auf, in der die Seelen 49 Tage lang bis zu ihrer Widergeburt warten müssen.

Diese Welt wird beschützt und geordnet von engelhaften Wesen; eine der Anführerinnen ist So-Hwa, die entrückte Seele von Yi Gwaks ehemaliger Geliebter Yon-Hwa. Zunächst ist Yi Gwak überglücklich, seiner alten Liebe zu begegnen, aber er muss feststellen, dass sämtliche irdischen Erinnerungen in So-Hwa verloren sind. Sie versteht Yi Gwaks Gefühle nicht. Außerdem erfährt der Dämonenjäger, dass der Zwischenwelt eine tödliche Gefahr droht: Ebenso wie die Welt der Lebendem wird sie massiv von Dämonen angegriffen, die sie zerstören und so den Kreislauf der Reinkarnationen stoppen wollen.

Yi Gwak wird zu So-Hwas Beschützer und Mitstreiter, obwohl er von ihr ständig abgewiesen wird. Bald wird klar, dass die Dämonen von jenen Soldaten geführt werden, die in Diesseits einst mit Yi Gwak Dämonen töteten und nach ihrem Angriff auf den Palast hingerichtet wurden. Yi Gwak gerät in schreckliche Gewissenskonflikte, doch wird ihm klar, dass er gegen seine ehemaligen Freunde und Kameraden antreten muss, um die Weltordnung zu bewahren. Gemeinsam ziehen Yi Gwak und So-Hwa in den schier aussichtlosen Kampf gegen die übermächtigen Dämonenhorden…