Siam, 1855. Um die enorm gestiegene Nachfrage nach ihrer Ernte zu befriedigen, brauchen die Reisbauern immer mehr Büffel für den Feldeinsatz. Ihr Geld verdienen damit Viehtreiber wie Nai Hoi Singh (Samart Payakarun). Doch Lord Wang (Leo Putt) hegt einen Groll gegen Singh und dessen Kollegen. Er hat die neueste Erfindung aus dem Westen, den Traktor, importiert. So lange Singh allerdings seine Büffel anbietet, greift keiner der Bauern zu dem modernen Gefährt. Auch Jone Bang Fai (Dan Chupong) kommt Singh in die Quere. Der ist eine Art lokaler Robin Hood, will die Büffel aus den Händen des Händlers reißen und den Bauern geben. Vor allem sucht er aber den feigen Mörder seiner Eltern, den er in Singh vermutet. Doch Singh darf als Gegner nicht unterschätzt werden, denn er hat übersinnliche Kräfte. Jone Bang Fai und Lord Wang suchen daher die Hilfe des schwarzen Magiers Nai Hoi Dam (Panna Rittikrai), der für seinen Zauberspruch allerdings das Menstruationsblut einer Jungfrau benötigt. Die geeignete „Spenderin“ wäre seine angebliche Tochter E-sao (Kanyapak Suworakood), auf die Held Jone Bang Fai allerdings auch ein Auge geworfen hat.