Damals waren sie unschuldige Kinder, doch heute sind sie erwachsen... Scheinbar liegt diese Zeit für Berenice Usher (Claudine Spiteri) sehr weit zurück. Doch ihr jüngerer Bruder Brian (Elliott Jordan) weiß noch alles über die geheimnisvolle Schatulle und das Buch darin, das ihre Phantasie damals auf gefährliche Weise beflügelt hat. Für ihn war seine Schwester die Hexe Celeste Noir und ihre gemeinsame Kindheit ein einziges Abenteuer. Zu Weihnachten kommt Berenice wieder heim, mit dabei ist ihr Freund Conrad (Craig Henderson).
Ein Verrat an Brian? Für ihn war sie der Lichtblick, denn die Familie Usher ist ansonsten alles andere als vorzeigbar. Der zerbrechliche Friede unterm Weihnachtsbaum wird von der Ankunft eines Fremden zerstört... es ist eine mystische Gestalt aus den Kindheitstagen von Brian und Berenice: Jake, der Mid-Folker (Alexander Abadzis) ist zurückgekehrt um sein tödliches Werk zu vollenden. Dem Horror im Hause Usher sind Tür und Tor geöffnet. Doch vielleicht hat Berenice ja wirklich die Kraft, dem grausamen Treiben ein Ende zu bereiten?
Schon als Kinder waren Berenice und ihr Bruder Brian fasziniert von der Mythen Norfolks, die sich um den finsteren Magier Jake the Mid-Folker und die gute Hexe Celeste-Noir rankten, für deren Reinkarnation sich Berenice als junge Erwachsene hält. Sie kehrt mit ihrem verunsicherten Freund Conrad zur Weihnachtsfeier ins Elternhaus zurück, wo sich ihr eifersüchtiger Bruder und die verluderte Mutter auf das neue Familienmitglied stürzen. Und dann erscheint auch noch ein gewisser Jake the Mid-Folker..........