Bei Paos Vater am idyllischen Palmenstrand im Süden von Thailand erlernen die besten Freunde Piak und Pao in den 70er Jahren gemeinsam und als letzte ihrer aussterbenden Art die besondere Thaibox-Unterkunst des Chaiya. Später gehen beide nach Bangkok, um es im Nationalsport zu Ruhm und Ehre zu bringen. Während der disziplinierte Pao den vorgezeichneten Weg geht, gerät der hitzköpfige Piak mit den Autoritäten über Kreuz und wechselt notgedrungen in die illegalen Kampfsportarenen der Unterwelt.
Prachtvolle Landschaftsaufnahmen und eindrucksvolle Großstadtkulissen, wilde Faustkämpfe und eine romantische Dreiecksbeziehung, sowie die Lebensgeschichte dreier Jugendfreunde, die sich vertrauen, einander aus den Augen verlieren und auf verschiedenen Seiten wieder begegnen, sind die Zutaten und Elemente eines epischen Actiondramas und Kinoerfolges aus Thailand. In der Tradition von "Ong-bak" sind spektakuläre Fights zu bestaunen, doch mehr als dort wird hier Wert auf Charakterentwicklung und authentische Milieuzeichnung gelegt.