Gleich zwei psychopathische Serienkiller machen die Straßen von Memphis unsicher. Detective Jacobs, eine harte Variante von Dirty Harry mit Kindheitstrauma und dem Instinkt eines Elite-Profilers, bringt einen hinter Gitter und ist dem anderen auf der Spur, als ihn das FBI und lasche Richter wieder ausbremsen, indem ersteres ihm eine attraktive "Beobachterin" unterjubelt und letztere den Unhold "mangels Beweisen" sofort wieder laufen lassen. Beide Killer nehmen die Auseinandersetzung fortan höchst persönlich.