Man sieht dem zwölfjährigen Fresh (Sean Nelson) nicht an, dass er mit Heroin dealt. Nachmittags ist er in Harlem als Rauschgiftkurier für die Gangster unterwegs. Drogenboss Esteban (Giancarlo Esposito) findet Gefallen an dem cleveren Bürschchen. Erst als Fresh mit ansehen muss, wie sehr die Drogen seine Schwester Nicole (N'Bushe Wright) zerstören, wird ihm seine Verantwortung klar. Mit Hilfe seines alkoholkranken Vaters (Samuel L. Jackson) sucht er den Ausstieg aus der Szene. Regisseur Boaz Yakin gelang mit seinem exzellent besetzten Debütfilm ein schonungsloser Blick in die schwarzen Ghettos der Großstädte Amerikas. Für die herausragende Leistung von Sean Nelson gab es auf dem Sundance-Filmfestival einen Preis.
Ebenso eindrucksvoll ist Samuel L. Jackson als perspektivloser Vater, der ein Schachmeister hätte sein können.