Als das Hauptquartier der amerikanischen Spionage-Agentur Control angegriffen und die Identität ihrer Agenten bekannt wird, muss der Chef wohl oder übel seinen ehrgeizigen Analytiker Maxwell Smart befördern: Smart träumt schon lange davon, sich neben dem unerschütterlichen Agentensuperstar 23 in der Praxis zu bewähren. 

Doch stattdessen wird er Partner der einzigen Agentin, deren Identität noch nicht aufgeflogen ist: der ebenso attraktiven wie tödlichen Agentin 99. Als Smart und 99 dem KAOS-Plan auf die Spur - und sich dabei näher - kommen, entdecken sie, wie der KAOS-Schlüsselagent Siegfried und sein Sidekick Shtarker mit ihrem Terror-Netzwerk ganz groß absahen wollen.  

Jetzt gilt es, KAOS auszuschalten, doch Smart hat sehr wenig Zeit - und noch weniger Erfahrung. Im bleibt nur ein schmales Arsenal spionagetechnischer Innovationen - und sein unbeirrbarer Enthusiasmus.