In den frühen 60ern lebt der kleine Raimond zusammen mit seinem Vater Romulus, einem kauzigen, aber liebenswerten Schmied, in einem australischen Dorf. Bewegung kommt in den materiell entbehrungsreichen Alltag, als Mutter Christina überraschend aus der Stadt zurückkehrt, eigensinnig, freiheitsliebend, und manisch-depressiv. Ihre Beziehung zu Gatten und Sohn ist geprägt von heftigen emotionalen Extremen, doch selbst, als sie mit einem Freund von Romulus eine neue Familie gründet, reißt die Verbindung nie ab.