Bei der Aufklärung eines nebulösen Mordes, kommt Coplans Geliebte Mara auf merkwürdige Weise ums Leben. Der Agent lernt dauraufhin die Schattenseiten von Istanbul kennen. Besonders die dubiosen Figuren, die nach und nach seinen Weg kreuzen, haben es Coplan auf eigenartige Weise angetan. Da ist zunächst der undurchsichtige Bildhauer Theles (Klaus Kinski), der sich als Führer zu den "Gärten des Teufels", anbietet. Kurz darauf trifft er auf eine aufreizende Tänzerin, die eine Doppelgängerin der toten Mara zu sein scheint. Immer tiefer wird der Agent in die Machenschaften der seltsamen Gesellschaft verstrickt...