Vietnam in den 20er Jahren. Im Sold der französischen Kolonialherren bekämpft der Spezialagent Cuong aufständische Landsleute. Natürlich weiß auch die schöne Rebellin Thuy Errungenschaften wie die Eisenbahn oder elektrisches Licht zu schätzen, doch mehr noch liebt sie die Freiheit ihrer Heimat. Das sieht Cuong tief im Innern ganz ähnlich, und lässt sich von der Schönen nur allzu bereitwillig zur gemeinsamen abenteuerlichen Flucht durchs Land verleiten. Die ehemaligen Kollegen zeigen wenig Verständnis.