Whiskey-Schwarzbrenner Gator McKlusky sind wieder einmal die Hüter des Gesetzes auf den Fersen. Doch das FBI macht ihm erneut ein Angebot, das er nicht ablehnen kann: Freiheit gegen Mithilfe im Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Gator wird ausgerechnet auf einen früheren Schulfreund angesetzt, den Politiker Bama McCall (Countrysänger Jerry Reed in seiner ersten Filmrolle). Der Auftrag passt Gator gar nicht. Doch als er zum Schein in McCalls Dienste tritt und Schutzgelder für ihn eintreiben soll, wird er Zeuge der skrupellosen Methoden eines Mannes, der nicht einmal vor Mord zurückschreckt.