New Orleans. Während eines Hypnoseaktes bei einer der zahllosen Nightshows der Stadt wird der Jurastudent Ike mit einem Ereignis konfrontiert, welches sich bereits im Jahre 1942 ereignet hat: Den gewaltsamen Tod des farbigen Gangsters J. D. Walker. Von nun an gerät Ike immer mehr unter die Kontrolle des Geistes von J. D., der auf diese Weise seinen Tod rächen will. Ike, der bald schon die Sprache und das Aussehen von J. D. annimmt, kommt dahinter, daß der bekannte Prediger Reverend Bliss etwas mit der Tat von damals zu tun hat...