Der böse Imperator Cromwell von Aragon ist dabei sein Reich durch Unterwerfungen zu vergroessern. Da er jedoch schon in vier Schlachten an dem reichen Koenig von Eh-Dah gescheitert ist beschliesst er einen boesen Zauberer um Hilfe zu ersuchen. Dieser muss zu diesem Zweck zwar erst wiederbelebt werden, was aber auch keine groesseren Schwierigkeiten bereitet. Mit seiner Hilfe geliengt es schliesslich das Koenigreich zu unterwerfen. Da Cromwell der gefaehrliche Zauberer nun genug gedient hat intregiert er gegen diesen und ermordet ihn hinterlistig. Nun glaubt er sich als Alleinherrscher, jedoch ist bei seiner Machtergreifung der junge Sohn des Koenigs entkommen. Dieser Knabe namens Talon macht sich nun elf Jahre danach als stattlicher Krieger auf, den Mord an seinem Vater zu raechen und selbst als rechtmaessiger Erbe auf den Thron zu steigen. Dabei haelt er das Schwert des Vaters in den Haenden, welches die maechtigste Waffe der Welt ist. Dieses dreiklingige Schwert kann zwei seiner Klingen... Doch ganz so einfach ist das alles dann doch nicht, den auch der totgeglaubte Zauberer sieht nun seine Stunde der Rache sich naehern und dabei ist er maechtiger als je zuvor.