Kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg: Weil er einen weißen Sheriff getötet hat, wird Halb-Apache Chato von einer Bürgermiliz gejagt. Tatsächlich ist Chato jedoch unschuldig, der Mord geschah aus Notwehr. Als die Häscher seine Frau als Geisel nehmen und vergewaltigen und seinen Bruder töten, dreht der erfahrene Jäger und Fährtenleser den Spieß um und schlägt erbarmungslos zurück: Seine Rache an den fanatischen Verfolgen fällt ungleich grausamer aus.