Lisa (Elke Sommer) ist die Wiedergeburt eines schönen Mädchens, das vor langer Zeit lebte. Sie wird das Opfer eines alptraumhaften Experimentes, das Leandro (Telly Savalas) - die Verkörperung des Teufels - mit seinem krankhaften Gehirn inszeniert. Zusammen mit einem reichen Ehepaar und deren Chauffeur übernachtet sie nach einer Reifenpannein einer mysteriösen Villa, die einer seltsamen Gräfin und ihrem sonderbaren Sohn gehört. Während ihres nächtlichen Aufenthaltes ereignen sich geheimnisvolle Dinge, die Lisa's Neugier wecken. Voller Entsetzen flüchtet Lisa mit einem Taxi zum Flughafen um dem Grauen mit dem nächsten Flugzeug zu entkommen. In der Maschine setzen sich die grauenvollen Ereignisse fort ...