Seit über 400 Jahren zieht der rastlose Don Quichote durch Spanien, immer auf der Suche nach Abenteuern und Herausforderungen. Eines Tages kreuzt der elfjährige Moritz seinen Weg. Nach dem Tod seiner Mutter lebt er bei seiner Tante und soll nun seinen Vater in Spanien besuchen. Doch der geplante Geburtstag am Meer geht völlig schief. Moritz haut ab und läuft ziellos durch die Stadt. Da nimmt sich der furchtlose Don Quichote seiner an, und gemeinsam machen sie sich auf den Weg zurück zum Meer, während Moritz' Vater den Jungen sucht.