Als er noch ein kleiner Junge war, wurde Wolfhounds (Aleksandr Bukharov) gesamter Stamm von dem mächtigen schwarzen Krieger Zhadoba und seinen düsteren Schergen ausgelöscht und er selbst in die finsteren Mienen des Man-Eaters (Aleksandr Domogarov) verschleppt, wo er als Sklave bis zur totalen Erschöpfung schuften musste. Doch ihm gelang die Flucht. Und nun hat er nur noch ein Ziel - Rache! Bevor er sich jedoch seinem Erzfeind zuwenden kann, muss er sich erst einmal um Galirads Prinzessin Helen (Oksana Akinshina) kümmern. Um den Frieden zwischen zwei Königreichen zu bewahren, soll diese verheiratet werden. Hierzu muss sie durch feindliches Territorium reisen und heuert Wolfhound, der ihr bereits zwei Mal das Leben gerettet hat, als Leibwächter an. Trotzdem gelingt es Zhadoba, die Prinzessin zu entführen. Mit ihrem Blut will er die verbannte Todesgöttin Moranna befreien. Gemeinsam mit seinen Gefährten stellt sich Wolfhound dem Bösen in den Weg...